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La clave para elaborar un buen plan financiero consiste en saber si las decisiones actuales permiten a un individuo alcanzar sus objetivos concretos. Por ejemplo, en el caso de un objetivo como ¿retirarse a los 65 años con una renta equivalente al 70% de los ingresos anteriores a la jubilación¿, la tarea del planificador financiero consiste en idear una estrategia adecuada que ajuste la inversión de la persona y el riesgo que está dispuesta a asumir.
